Individuelle Anlagelösungen
Begleitung für Ihr Vermögen
Accru Viora unterstützt Privatkundinnen und -kunden in der Schweiz mit strukturierten, nachvollziehbaren Anlagestrategien. Entscheidungen basieren auf Analyse und klarer Kommunikation – vergangene Resultate sind kein Garant für künftige Entwicklungen.
Ausrichtung auf Ziele
Ihre finanziellen Ziele und Ihr Risikoprofil stehen im Mittelpunkt.
Marktkenntnis
Regelmässige Auswertung von Daten und Trends für fundierte Vorschläge.
Sorgfältige Umsetzung
Schrittweises Vorgehen mit dokumentierten Prozessen.
Transparenz
Klare Kosten, verständliche Berichte und feste Ansprechpersonen.
Philosophie
Leitlinien für langfristiges Anlegen
Nachhaltige Anlageentscheide entstehen durch Disziplin, Diversifikation und realistische Erwartungen.
Integrität
Verlässliche Zusammenarbeit und klare Verantwortlichkeiten.
Innovation
Einsatz zeitgemässer Tools und datenbasierter Auswertungen.
Individualisierung
Vorgehen passend zu Zielen, Horizont und Risikoakzeptanz.
Nachhaltigkeit
Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien, wenn gewünscht.
Qualität
Sorgfältige Dokumentation und regelmässige Überprüfung.
Qualität
Sorgfältige Dokumentation und regelmässige Überprüfung.
Unser Geschäftsmodell
Klar, modular, nachvollziehbar
Wir arbeiten in definierten Schritten – von der Analyse bis zur laufenden Betreuung.
Leistungsumfang
Module sind kombinierbar und skalierbar.
- Persönliche Standortbestimmung
- Strategieentwicklung und Portfolioaufbau
- Risikomanagement und Reporting
- Laufende Anpassungen bei Bedarf
Für wen geeignet
Für Privatpersonen, Unternehmerinnen/Unternehmer und Expats mit Fokus auf planbares Anlegen.
- Privatanleger:innen
- Familien & Inhaber:innen
- Unternehmer:innen
- Expats in der Schweiz
Vorgehen
Ein vierstufiger Prozess schafft Übersicht.
- Verstehen Ziele, Rahmenbedingungen und Risiko erfassen.
- Planen Strategie und Allokation festlegen.
- Umsetzen Transaktionen koordiniert ausführen.
- Überprüfen Regelmässige Reviews und Anpassungen.
Werte
Grundlagen der Zusammenarbeit.
- Verlässlichkeit
- Transparenz
- Sorgfalt
- Langfristigkeit
Vision
Sachliche, verständliche Investmentbegleitung für langfristige Vermögensziele.
Kontakt
Gerne besprechen wir Ihr Anliegen unverbindlich.
📍 Via Cantonale 24, 6659 Camedo (Moneto), Centovalli TI, Schweiz